تغطية الاصدار 3 من الصحكوك الدولارية السعودية بحجم طلبات 13 مليار دولار

الاقتصاد

بوابة الفجر


أعلنت  الحكومة السعودية في أمس الخميس أغلقها  طرحها الدولي الثالث من الصكوك الدولارية في الأسواق الناشئة البالغة قيمته 2.5 مليار دولار.


واشار بيان  صادر عن وزارة المالية،  إلى أن معدلات تغطية الصحكوك الدولارية للمملكة بلغت نحو 13 مليار دولار،  بما يتجاوز خمسة أضعاف المبلغ المطلوب جمعه، على أن يستحق موعد سدادها خلال 10 سنوات في عام 2029.


وأوضحت "الوثيقة" التي وزعتها البنوك المرتبة للإصدارأن السعودية لا تنوي زيادة حجم الإصدار عن المبلغ المستهدف جمعه، وهو 2.5 مليار دولار، إذ ستستكمل بهذا الإصدار ملف استدانتها الخارجية لهذا العام.
وتأتي عودة السعودية إلى أسواق الدين الإسلامية "الدولية"، بعد غياب دام سنة وشهر عن آخر طرح من الصكوك الدولارية.

وعن تسعير الصكوك التى تم طرحها فقد ، أكدت الوثيقة  أن التسعير تم وفقا للقيمة العادلة.



ويأتي الإصدار السعودي في وقت تشهد الأسواق العالمية انخفاضات حادة بأسعار الفائدة، وبدا واضحا منذ أواخر سبتمبر، أن جهات الإصدار الخليجية قامت بتعجيل إصداراتها من أجل اللحاق بركب أسعار الفائدة المنخفضة قبل أن تتغير ظروف السوق.


لم تكن السعودية بحاجة إلى عمل جولات ترويجية تمتد عدة أيام في عواصم المال العالمية، وليس من السهولة لدولة أخرى في الأسواق الناشئة أن تقوم بما قامت به السعودية من ناحية طرق باب أسواق الدين العالمية بهذه السرعة، إذ باتت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة الائتمانية للمملكة منذ إصدارات أدوات الدين في 2016.



وكانت السعودية قد قامت هذا العام بإصدار السندات المقومة بالدولار بقيمة 7.5 مليار واليورو ثلاثة مليارات خلال شهري يناير ويوليو .

من جانبه أعلن  رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، فهد السيف، في وقت سابق أن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك).


وأضاف أن المملكة ستظل مصدراً "نشطاً" في أسواق السندات الدولارية، وتتطلع لجمع رؤوس أموال بعملات أخرى من بينها اليورو.